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Sfrutta i miei servizi di consulenzaGabriella Chiesa consulente finanziario Pavia, dopo anni di esperienza bancaria nel 2014 decide di entrare a far parte del gruppo Fideuram –
Private Banking.
La consulenza Finanziaria è un’attività basata sulla valutazione delle esigenze del cliente e sulla capacità di assisterlo professionalmente nella gestione del patrimonio così come nell’elaborazione di strategie d’investimento coerenti con gli obiettivi predeterminati, nel rispetto dei vincoli di rischio, costi e appropriatezza e/o adeguatezza. Attraverso un rapporto diretto e personalizzato con persone e imprese, il consulente suggerisce le soluzioni più adatte a livello finanziario, assicurativo, e patrimoniale.
Consulenza Patrimoniale
Il consulente patrimoniale è un professionista che, attraverso l’ analisi dell’ intero patrimonio ( Finanziario, Immobiliare, Aziendale e altro ) affianca il proprio assistito nel percorso di identificazione delle sue esigenze, di individuazione delle risorse da cui attingere e del loro impiego negli strumenti finanziari più adatti per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Consulenza finanziaria
Il Consulente Finaziario
(in inglese, Financial Advisor)
Consulente finanziario Pavia, sono un professionista esperto di finanza e dei connessi aspetti giuridici e fiscali, con particolare riferimento alla materia dei servizi d’investimento e alle operazioni di gestione capitali di aziende, istituzioni o privati (Asset Management).
Consulenza Assicurativa
La vita, spesso ci mette di fronte a scelte improvvise, ad eventi inaspettati. L’utilizzo delle polizze vita, delle polizze a protezione della salute personale e dei propri cari, piuttosto che quelle a tutela della propria autosufficienza, possono essere soluzioni molto valide per affrontare gli imprevisti nel nostro cammino e vivere con maggiore serenità e tranquillità perché sappiamo di avere sempre un ”ombrello” sotto cui riparare noi stessi e i nostri cari, dalle intemperie.
Passaggio Generazionale
Educazione Finanziaria
L’educazione finanziaria è quell’ attività di formazione rivolta a tutte le fasce di età per consentire di avere un’insieme di conoscenze volte a gestire le proprie attività finanziarie dalle più semplici a quelle più complicate come la gestione delle proprie risorse finanziarie e del prorprio patrimonio nel modo migliore.
Il MIUR promuove il portale ” Quello che conta “, ricco di materiali, spunti e iniziative, ma ci sono tante altre iniziative tra cui spicca l’ attività di ANASF ( Associazione dei consulenti finanziari ), che da anni si occupa di formazione nelle scuole superiori di tutt’ Italia, con un servizio gratuito svolto dai consulenti finanziari che hanno ottenuto la certificazione di formatore.
La CONSOB tra i suoi compiti istituzionali ha l’informazione finanziaria, che svolge attraverso indagini presso i risparmiatori e il portale di educazione finanziaria.
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Via Ferrini, 2/C – 27100 Pavia (PV)
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