Inizia oggi a pianificare il tuo FUTURO
Ottieni una
consulenza gratuita
La miglior strategia
centrare gli obiettivi
La miglior soluzione
CHE COSA FA UN CONSULENTE PATRIMONIALE?
Il consulente patrimoniale è l’evoluzione del consulente finanziario!
Non affronterà solamente tematiche relative a perché investire, come investire e dove investire, ma il suo focus principale sarà quello di conoscere ogni dettaglio relativo alla tua attività, nucleo familiare, alla pianificazione dei tuoi risparmi derivanti dalla gestione delle tue entrate e delle tue uscite, alla pianificazione previdenziale, alla tutela della tua persona e della tua famiglia da un punto di vista assicurativo, alla pianificazione successoria/passaggio generazionale e infine alla definizione dei tuoi obiettivi aziendali e famigliari.
Attraverso un’attenta e competa analisi, il consulente patrimoniale sarà in grado di fornirti consigli strategici ad elevata qualità, in cui la tua consapevolezza su ognuna delle soluzioni che adotterai, sarà espressa ai massimi livelli, attraverso un continuo monitoraggio che continuerà per tutto il tuo ciclo di vita.
La Gestione Patrimoniale sono servizi avanzati ed altamente professionali riservati agli investitori più esigenti.
Il tuo patrimonio è affidato a gestori esperti e qualificati, capaci di interpretare al meglio l’andamento dei mercati, di prendere in modo tempestivo le decisioni di investimento più opportune e coerenti con i tuoi progetti e le tue aspettative.
Come si svolge la professione del consulente finanziario?
Il mio compito è innanzitutto incontrare il cliente per individuare aspettative ed esigenze di investimento, di protezione del risparmio, di miglioramento della situazione finanziaria presente o futura. Svolgo quindi un’analisi approfondita della situazione personale, fiscale ed economica del cliente e fisso gli obiettivi a breve e a lungo termine.
Presento al cliente le possibili opzioni sul mercato, mettendo in evidenza vantaggi, rischi e costi di ognuna: prestiti, assicurazioni, investimenti, piani di risparmio, prodotti previdenziali. Un professionista con esperirza è in grado di consigliare i prodotti migliori per ogni esigenza finanziaria. Risponde a tutte le domande del cliente e chiarisce eventuali dubbi.
Per un consulente finanziario, è molto importante costruire un rapporto personale con il cliente, improntato alla trasparenza: il rapporto diretto permette di conoscerne a fondo la situazione e gli obiettivi finanziari, e di formulare la soluzione più idonea nell’interesse del cliente.
Consulente Assicurativo Previdenziale
La vita, spesso ci mette di fronte a scelte improvvise, ad eventi inaspettati. L’utilizzo delle polizze vita, delle polizze a protezione della salute personale e dei propri cari, piuttosto che quelle a tutela della propria autosufficienza, possono essere soluzioni molto valide per affrontare gli imprevisti nel nostro cammino e vivere con maggiore serenità e tranquillità perché sappiamo di avere sempre un ”ombrello” sotto cui riparare noi stessi e i nostri cari, dalle intemperie.
Consulenza Generazionale
Educazione Finanziaria
L’educazione finanziaria rappresenta quell’insieme di conoscenze volte a gestire il proprio patrimonio e reddito nel modo migliore. Tale attività di formazione è rivolta a tutte le fasce d’età ed è obbligatoria in Europa per le istituzioni pubbliche e private in materia finanziaria.
Il MIUR promuove il portale Quello che conta, ricco di materiali, spunti e iniziative.
La CONSOB tra i suoi compiti istituzionali ha l’informazione finanziaria, che svolge attraverso indagini presso i risparmiatori e il portale di educazione finanziaria.
Contattaci
Via Ferrini, 2/C – 27100 Pavia (PV)
📞