Consulente Finanziario – Patrimoniale – Assicurativo
01. Consulente finanziario
Svolgo la mia professione con passione da molti anni, mettendo la mia esperienza in materia finanziaria e fiscale al servizio di privati e aziende che si affidano a me nella gestione dei loro risparmi e dei loro patrimoni, perché saper scegliere gli strumenti d’investimento è molto importante.
02. Consulente Patrimoniale
Il lavoro del Consulente Patrimoniale è quello di analizzare a 360 gradi
Il patrimonio del proprio assistito ponendo l’attenzione su tutti gli asset che compongono il suo patrimonio, ovvero quello immobiliare, quello aziendale,
e altro, identificando esigenze e indicando le risorse e gli strumenti finanziari più adatti per il raggiungimento dei suoi obiettivi.
02. Consulente Assicurativo
Dobbiamo imparare a guardare avanti, a dare importanza al nostro futuro, ed è necessario decidere adesso, senza procrastinare. La nostra pensione è molto importante; per la maggior parte di noi, sarà la nostra fonte di reddito al termine della vita lavorativa. La Previdenza Complementare, ci può aiutare a mantenere un certo tenore di vita, integrando la pensione dello Stato, che anno dopo anno, subisce modificazioni e talvolta decrementi. Inoltre, l’utilizzo di Polizze Vita o a protezione della salute nostra e della nostra famiglia, o anche quella a tutela della propria autosufficienza (Long Term Care), sono soluzioni che ci possono dare tranquillità e serenità, sapendo di aver messo in sicurezza i nostri cari e noi stessi, di fronte agli imprevisti della vita.
Anni di Esperienza
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Clienti Soddisfatti
Chi Sono
M. Gabriella Chiesa
Dopo aver lavorato per qualche anno in aziende private, occupandomi come responsabile della contabilità ordinaria e della contabilità analitica, tramite la partecipazione ad un concorso, nel 1991 sono stata assunta dalla Banca del Monte di Lombardia ora UBI. Nel frattempo ho anche amministrato un’azienda agricola e poi nel 2014 sono entrata a far parte della grande famiglia di FIDEURAM ISPB.
ISTRUZIONE E CERTIFICAZIONI
- Esame Albo Unico Consulenti Finanziari
- Corso Market Leader livello B2 Wall Street English Institute Pavia
- Corso DEFS Corso specialistico in materie economico-finanziarie
- Corso e diploma di Formatore ANASF PROGETTO ECONOMIC@MENTE “Metti in conto il tuo futuro”
- Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
- Corso di laurea triennale in economia aziendale e gestione dell’ imprese.
Inoltre mi occupo anche di…
Consulenza e Gestione del Passaggio Generazionale e Educazione Finanziaria
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